Événements de l'industrie du nickel et du cobalt 2024

1Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information : Accroître le soutien au lithium, au cobalt et au pétrole nationauxnickel et autres ressources minérales

Le 6 novembre 2024, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a sollicité publiquement des commentaires sur le plan d'action de développement de haute qualité pour la nouvelle industrie de fabrication de stockage d'énergie (projet pour commentaires), qui mentionnait le renforcement de l'utilisation des ressources. Nous augmenterons le soutien à l'exploration du lithium, du cobalt, du nickel et d'autres ressources minérales nationales, investirons les droits miniers de manière scientifique et ordonnée et renforcerons la capacité de sécuriser les ressources nationales. Guiderons les entreprises nationales pour organiser des projets de ressources à l'étranger de manière diversifiée, ordonnée et coordonnée, et réduirons le coût de développement et de transport des ressources. Dans le cadre de la prévention des risques, nous aiderons les entreprises à renforcer la coopération en matière d'investissement à l'étranger et à améliorer la capacité de développement et d'approvisionnement en minéraux à l'étranger. Encouragerons les entreprises de production à faire du bon travail dans la gestion du cycle de vie complet des nouveaux produits de stockage d'énergie pendant la phase de recherche et développement. Renforcerons la conception verte des produits, améliorerons la facilité de recyclage et d'utilisation des produits. Dans le cadre du respect des exigences de performance des produits, aiderons les entreprises de production à utiliser des matières premières recyclées.

2Le ministère des Finances et l'administration fiscale d'État ont ajusté le remboursement de la taxe à l'exportation pour faire face à la nouvelle situation

Fin 2024, Trump est revenu à la Maison Blanche et a une fois de plus brandi le grand bâton de l'augmentation des impôts, prétendant imposer des droits de douane de 60 % surProduits chinoisLe 29 octobre 2024, la Commission européenne a rendu une décision définitive, décidant d'imposer des droits compensateurs sur les véhicules électriques chinois pour une période de cinq ans, avec des taux d'imposition allant de 17 % à 35,3 %.

En novembre 2024, le ministère des Finances et l'Administration fiscale d'État ont publié un avis sur l'ajustement de la politique de remboursement des taxes à l'exportation, réduisant de 13 % à 9 % le remboursement des taxes à l'exportation pour les produits photovoltaïques, les batteries au lithium et d'autres produits. Les produits spécifiques de batteries au lithium comprennent les batteries lithium-ion, les batteries primaires au lithium et les packs de batteries d'origine, d'autres batteries, etc., et l'annonce sera mise en œuvre à partir du 1er décembre 2024.

Pour les industries compétitives à l'échelle mondiale, comme le lithium et le photovoltaïque, la réduction du taux de remboursement des taxes à l'exportation a un impact relativement faible sur l'industrie, ce qui est propice au maintien des bénéfices de la concurrence des prix dans le pays, à la réduction des subventions financières étrangères par le biais du financement national, à la réduction de la charge financière de l'État et à un bénéfice direct pour les entreprises ayant des capacités de production à l'étranger. Cependant, les entreprises ayant un faible niveau technique, une faible efficacité de production et une faible capacité de contrôle des coûts pourraient être éliminées par le marché à l'avenir !

3Le rythme d'approbation du RKAB limite l'approvisionnement en minerai de nickel indonésien

Le RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) indonésien, le plan de travail et le rapport budgétaire des opérations minières et d'extraction de charbon de l'Indonésie, ont eu un impact significatif sur l'approvisionnement en minerai de nickel du pays. Depuis le troisième trimestre 2023, l'Indonésie a annulé le processus d'approbation simplifié, remplaçant le précédent lot d'un an par un lot de trois ans, et la progression de l'approbation a ralenti.

À la mi-octobre 2024, après l'approbation du nouveau quota de 16 millions de tonnes de nickel de Weda Bay, le quota minier total en Indonésie en 2024 atteindra 275 millions de tonnes humides, et le quota minier en 2025 et 2026 atteindra respectivement 250 millions de tonnes humides et 230 millions de tonnes humides. La capacité de fusion et de traitement de l'Indonésie continuera de croître, et la pénurie périodique de minerai de nickel pourrait affecter les attentes du marché en matière d'approvisionnement, ce qui pourrait déclencher une volatilité des prix.

En 2024, la production minière de nickel de l'Indonésie représentait 61 % de la production mondiale, soit une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport à 2023. Le gouvernement indonésien tente d'accroître son pouvoir de fixation des prix sur le marché international en contrôlant l'offre de nickel.

4L'industrie du molybdène de Luoyang dépassera les 80 % en 2024 en ce qui concerne les intermédiaires de procédé humide au cobalt

En 2024, la production d'intermédiaires de procédé humide à base de cobalt de Luoyang Molybdenum Industry atteindra 100 000 tonnes, soit une augmentation de 80 %. Luoyang Molybdenum détient une participation de 80 % dans la mine de cuivre-cobalt TFM et de 71,25 % dans la mine de cuivre-cobalt KFM. Jusqu'à présent, TFM dispose de 5 lignes de production d'une capacité de 450 000 tonnes de cuivre et de 37 000 tonnes d'intermédiaires de procédé humide ; KFM dispose d'une ligne de production d'une capacité de production de 150 000 tonnes de cuivre et de 50 000 tonnes d'intermédiaires de procédé humide à base de cobalt.

5Libération des capacités mondiales de production de nickel à coût élevé

En 2024, la production mondiale de nickel primaire a atteint 3,516 millions de tonnes, la Chine et l'Indonésie représentant 76 %, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2023.

Français À l'exception de l'Indonésie et de la Chine, la production de nickel est stable, voire en baisse. L'offre à bas prix de l'Indonésie a accéléré la suppression des capacités de production de nickel à coût élevé à l'étranger, et les statistiques d'Antaike indiquent une réduction de 94 000 tonnes de nickel primaire à l'étranger en 2024, dont 40 000 tonnes en Océanie, 18 000 tonnes en Asie, 8 000 tonnes en Europe, 18 000 tonnes dans les Amériques, 10 000 tonnes en Afrique, et une réduction de l'IPN de la Chine de près de 70 000 tonnes. La liquidation de la capacité d'IPN en Chine et la réduction de la production dans les projets à l'étranger ont compensé une partie de l'augmentation d'autres produits de nickel en Chine et en Indonésie. La production mondiale de nickel primaire est encore plus concentrée en Indonésie centrale.

6La capacité de production mondiale d'électriciténickel et le cobalt électrique connaît une croissance rapide

Français En raison de la grande différence de prix entre le nickel, le cobalt métal et le sel, les entreprises chinoises ont activement mis en production des capacités de production de nickel électrique et de cobalt électrique depuis 2023. Selon les statistiques d'Antaike, en 2024, la capacité de production de cobalt électrique de la Chine est d'environ 65 000 tonnes, soit une augmentation de 63 %, et la production totale de cobalt électrique devrait atteindre 45 000 tonnes, soit une augmentation de 114 %, un record ; En juin 2024, la ligne de production de cobalt électrique de 6 000 tonnes de Liqin en Indonésie a été mise en service.

Français En 2024, la capacité de production de nickel électrique de la Chine a atteint environ 400 000 tonnes, et la production était d'environ 326 000 tonnes, soit une augmentation de 39,3 %. En même temps que la croissance de la production, les entreprises ont activement enregistré leurs marques sur le LME et la période précédente. En 2024, le LME ajoutera 125 000 tonnes de capacité de livraison de nickel au cours de l'année, toutes étant des entreprises dirigées par des Chinois, dont Huayou Cobalt Industry « HUAYOUgx » 30 000 tonnes, Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. « GEM-NI2 » 20 000 tonnes, Zhongwei Shares « CNGR » 25 000 tonnes et « DX-zwdx » 50 000 tonnes (Indonésie). À l'exception de « DX-zwdx », d'autres capacités de production ont été enregistrées au cours de la période précédente.

En 2025, la capacité de production de nickel et de cobalt en Chine et en Indonésie continuera de croître, ce qui entraînera une réduction progressive de l'écart de prix du nickel, des métaux de cobalt et des sels.