Eventos da indústria de níquel e cobalto 2024

1Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação: Aumentar o apoio ao lítio, cobalto eníquel e outros recursos minerais

Em 6 de novembro de 2024, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação solicitou publicamente comentários sobre o plano de ação de desenvolvimento de alta qualidade para a nova indústria de fabricação de armazenamento de energia (rascunho para comentários), que mencionou o fortalecimento da utilização de recursos. Aumentaremos o suporte para a exploração de lítio, cobalto, níquel e outros recursos minerais nacionais, investiremos direitos de mineração de forma científica e ordenada e aumentaremos a capacidade de garantir recursos nacionais. Orientaremos as empresas nacionais a organizar projetos de recursos no exterior de forma diversificada, ordenada e coordenada e reduziremos o custo do desenvolvimento e transporte de recursos. Com a premissa de prevenir riscos, apoiaremos as empresas a fortalecer a cooperação de investimentos no exterior e aumentar a capacidade de desenvolvimento e fornecimento de minerais no exterior. Incentivar as empresas de produção a fazer um bom trabalho em todo o gerenciamento do ciclo de vida de novos produtos de armazenamento de energia durante o estágio de pesquisa e desenvolvimento. Fortaleceremos o design verde dos produtos, melhoraremos o produto fácil de reciclar e fácil de usar. Sob a premissa de atender aos requisitos de desempenho do produto, apoiaremos as empresas de produção a usar matérias-primas recicladas.

2O Ministério das Finanças e a Administração Tributária do Estado ajustaram o desconto do imposto de exportação para fazer face à nova situação

No final de 2024, Trump voltou à Casa Branca e mais uma vez levantou o grande bastão do aumento de impostos, alegando impor tarifas de 60% sobreProdutos chineses. Em 29 de outubro de 2024, a Comissão Europeia tomou uma decisão final, decidindo impor direitos compensatórios aos veículos elétricos chineses por um período de cinco anos, com taxas de imposto variando de 17% a 35,3%.

Em novembro de 2024, o Ministério das Finanças e a Administração Estatal de Tributação emitiram um aviso sobre o ajuste da política de desconto de imposto de exportação, reduzindo o desconto de imposto de exportação para baterias fotovoltaicas, de lítio e outras commodities de 13% para 9%. Produtos específicos de bateria de lítio envolvem baterias de íons de lítio, baterias primárias de lítio e pacotes de bateria originais, outras baterias, etc., e o anúncio será implementado a partir de 1º de dezembro de 2024.

Para indústrias com competitividade global, como lítio e fotovoltaica, reduzir a taxa de desconto do imposto de exportação tem um impacto relativamente pequeno na indústria, o que é propício para manter o lucro da competição de preços no país, reduzindo subsídios financeiros no exterior por meio de financiamento doméstico, reduzindo o ônus financeiro do estado e beneficiando diretamente empresas com layout de capacidade de produção no exterior. No entanto, aquelas empresas com baixo nível técnico, baixa eficiência de produção e fraca capacidade de controle de custos podem ser eliminadas pelo mercado no futuro!

3Ritmo de aprovação do RKAB restringe fornecimento de minério de níquel da Indonésia

O RKAB indonésio (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya), o plano de trabalho e relatório orçamentário das operações de mineração e mineração de carvão da Indonésia, teve um impacto significativo no fornecimento de minério de níquel da Indonésia. Desde o terceiro trimestre de 2023, a Indonésia cancelou o processo de aprovação simplificado, alterando o lote anterior de um ano para o lote de três anos, e o progresso da aprovação desacelerou.

Em meados de outubro de 2024, após a aprovação da nova cota de 16 milhões de toneladas de Weda Bay Nickel, a cota total de mineração na Indonésia em 2024 atingirá 275 milhões de toneladas úmidas, e a cota de mineração em 2025 e 2026 atingirá 250 milhões de toneladas úmidas e 230 milhões de toneladas úmidas, respectivamente. A capacidade de fundição e processamento da Indonésia continuará a crescer, e a escassez periódica de minério de níquel pode afetar as expectativas de fornecimento do mercado, o que pode desencadear volatilidade de preços.

Em 2024, a produção de níquel da mina da Indonésia representaria 61% da produção mundial, um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2023. O governo indonésio está tentando aumentar seu poder de precificação no mercado internacional controlando o fornecimento de níquel.

4Indústria de molibdênio de Luoyang em 2024 intermediários de processo úmido de cobalto excederão 80%

Em 2024, a produção de intermediários de processo úmido de cobalto da Luoyang Molybdenum Industry atingirá 100.000 toneladas, um aumento de 80%. A Luoyang Molybdenum detém 80% de participação na mina de cobre-cobalto TFM e 71,25% de participação na mina de cobre-cobalto KFM. Até agora, a TFM tem 5 linhas de produção com capacidade de 450.000 toneladas de cobre e 37.000 toneladas de intermediários de processo úmido; a KFM tem uma linha de produção com capacidade de produção de 150.000 toneladas de cobre e 50.000 toneladas de intermediários de processo úmido de cobalto.

5Capacidade global de níquel de alto custo liberada

Em 2024, a produção global de níquel primário atingiu 3,516 milhões de toneladas, com China e Indonésia respondendo por 76%, um aumento de 5 pontos percentuais em relação a 2023.

Com exceção da Indonésia e da China, a produção de níquel está estável ou até mesmo em declínio. O fornecimento de baixo custo da Indonésia acelerou a remoção da capacidade de produção de níquel de alto custo no exterior, e as estatísticas da Antaike sobre a redução de 94.000 toneladas de níquel primário no exterior em 2024, incluindo 40.000 toneladas na Oceania, 18.000 toneladas na Ásia, 8.000 toneladas na Europa, 18.000 toneladas nas Américas, 10.000 toneladas na África e a redução do NPI da China de quase 70.000 toneladas. A liquidação da capacidade do NPI na China e a redução da produção em projetos no exterior compensaram parte do aumento em outros produtos de níquel na China e na Indonésia. A produção global de níquel primário está ainda mais concentrada na Indonésia Central.

6A capacidade global de produção de energia elétricaníquel e o cobalto elétrico está crescendo rapidamente

Devido à grande diferença de preço entre níquel, cobalto metálico e sal, as empresas chinesas têm ativamente colocado em produção capacidade de produção de níquel elétrico e cobalto elétrico desde 2023. De acordo com estatísticas da Antaike, em 2024, a capacidade de produção de cobalto elétrico da China é de cerca de 65.000 toneladas, um aumento de 63%, e a produção total de cobalto elétrico deve atingir 45.000 toneladas, um aumento de 114%, um recorde; Em junho de 2024, a linha de produção de cobalto elétrico de 6.000 toneladas da Liqin na Indonésia foi colocada em operação.

Em 2024, a capacidade de produção de níquel elétrico da China atingiu cerca de 400.000 toneladas, e a produção foi de cerca de 326.000 toneladas, um aumento de 39,3%. Ao mesmo tempo que o crescimento da produção, as empresas registraram ativamente suas marcas na LME e no período anterior. Em 2024, a LME adicionará 125.000 toneladas de capacidade de entrega de níquel dentro do ano, todas as quais são empresas lideradas pela China, incluindo Huayou Cobalt Industry "HUAYOUgx" 30.000 toneladas, Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. "GEM-NI2" 20.000 toneladas, Zhongwei Shares "CNGR" 25.000 toneladas e "DX-zwdx" 50.000 toneladas (Indonésia). Com exceção de "DX-zwdx", outras capacidades de produção foram registradas no período anterior.

Em 2025, a capacidade de produção de níquel e cobalto na China e na Indonésia continuará a crescer, resultando em uma redução gradual na variação de preços dos metais de níquel, cobalto e sais.