Мероприятия отрасли никеля и кобальта 2024 г.

1Министерство промышленности и информационных технологий: Увеличить поддержку отечественного лития, кобальта,никель и другие минеральные ресурсы

6 ноября 2024 года Министерство промышленности и информационных технологий публично запросило комментарии по плану действий по качественному развитию новой отрасли производства накопителей энергии (проект для комментариев), в котором упоминалось усиление использования ресурсов. Мы увеличим поддержку разведки отечественных лития, кобальта, никеля и других минеральных ресурсов, инвестируем в права на добычу научным и упорядоченным образом и повысим способность обеспечивать внутренние ресурсы. Направим отечественные предприятия на организацию зарубежных ресурсных проектов диверсифицированным, упорядоченным и скоординированным образом и снизим стоимость разработки и транспортировки ресурсов. Исходя из предпосылки предотвращения рисков, мы будем поддерживать предприятия в укреплении зарубежного инвестиционного сотрудничества и повышении потенциала зарубежной разработки и поставок полезных ископаемых. Поощрять производственные предприятия хорошо справляться с управлением всем жизненным циклом новых продуктов для хранения энергии на этапе исследований и разработок. Усилить экологичный дизайн продуктов, улучшить продукт, сделать его простым для переработки, простым в использовании. Исходя из предпосылки соответствия требованиям к эксплуатационным характеристикам продукта, поддержать производственные предприятия в использовании переработанного сырья.

2Министерство финансов и Государственная налоговая администрация скорректировали налоговую льготу на экспорт, чтобы справиться с новой ситуацией

В конце 2024 года Трамп вернулся в Белый дом и снова поднял большую дубинку повышения налогов, заявив о введении 60%-ных пошлин накитайские товары. 29 октября 2024 года Европейская комиссия вынесла окончательное решение, постановив ввести компенсационные пошлины на китайские электромобили сроком на пять лет, налоговые ставки составят от 17% до 35,3%.

В ноябре 2024 года Министерство финансов и Государственная налоговая администрация выпустили уведомление о корректировке политики возврата экспортной пошлины, сократив возврат экспортной пошлины для фотоэлектрических, литиевых батарей и других товаров с 13% до 9%. Конкретные продукты литиевых батарей включают литий-ионные батареи, литиевые первичные батареи и оригинальные аккумуляторные блоки, другие батареи и т. д., и уведомление будет реализовано с 1 декабря 2024 года.

Для отраслей с глобальной конкурентоспособностью, таких как литий и фотоэлектричество, снижение ставки возврата экспортной пошлины имеет относительно небольшое влияние на отрасль, что способствует сохранению прибыли ценовой конкуренции в стране, сокращению зарубежных финансовых субсидий за счет внутреннего финансирования, снижению финансового бремени государства и прямой выгоде предприятий с зарубежным размещением производственных мощностей. Однако предприятия с низким техническим уровнем, низкой эффективностью производства и слабой способностью контролировать затраты могут быть устранены рынком в будущем!

3Темпы одобрения RKAB ограничивают поставки никелевой руды из Индонезии

Индонезийский RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya), рабочий план и бюджетный отчет по горнодобывающей и угольной промышленности Индонезии, оказал значительное влияние на поставки никелевой руды в Индонезию. С третьего квартала 2023 года Индонезия отменила упрощенный процесс утверждения, изменив предыдущий однолетний пакет на трехлетний, и процесс утверждения замедлился.

По состоянию на середину октября 2024 года, после утверждения новой квоты в 16 миллионов тонн никеля Weda Bay, общая квота на добычу в Индонезии в 2024 году достигнет 275 миллионов сырых тонн, а квота на добычу в 2025 и 2026 годах достигнет 250 миллионов сырых тонн и 230 миллионов сырых тонн соответственно. Мощности по выплавке и переработке в Индонезии продолжат расти, а периодический дефицит никелевой руды может повлиять на ожидания рынка относительно поставок, что может спровоцировать волатильность цен.

В 2024 году добыча никеля в Индонезии составила 61% от мировой, что на 6 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Правительство Индонезии пытается усилить свою ценовую власть на международном рынке, контролируя поставки никеля.

4В 2024 году доля кобальта в мокрой переработке в молибденовой промышленности Лояна превысит 80%

В 2024 году производство полупродуктов мокрого процесса кобальта Luoyang Molybdenum Industry достигнет 100 000 тонн, увеличившись на 80%. Luoyang Molybdenum владеет 80% акций в медно-кобальтовом руднике TFM и 71,25% акций в медно-кобальтовом руднике KFM. На сегодняшний день TFM имеет 5 производственных линий мощностью 450 000 тонн меди и 37 000 тонн полупродуктов мокрого процесса; KFM имеет производственную линию мощностью 150 000 тонн меди и 50 000 тонн полупродуктов мокрого процесса кобальта.

5Глобальные мощности по производству никеля с высокой стоимостью очищены

В 2024 году мировое производство первичного никеля достигло 3,516 млн тонн, при этом на Китай и Индонезию пришлось 76%, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.

За исключением Индонезии и Китая, производство никеля стабильно или даже снижается. Дешевое предложение Индонезии ускорило вывод из эксплуатации мощностей по производству дорогостоящего никеля за рубежом, а статистика Antaike о сокращении 94 000 тонн первичного никеля за рубежом в 2024 году, включая 40 000 тонн в Океании, 18 000 тонн в Азии, 8 000 тонн в Европе, 18 000 тонн в Америке, 10 000 тонн в Африке и сокращение производства NPI в Китае почти на 70 000 тонн. Ликвидация мощностей NPI в Китае и сокращение производства в зарубежных проектах компенсировали часть роста других никелевых продуктов в Китае и Индонезии. Глобальное производство первичного никеля дополнительно сконцентрировано в Центральной Индонезии.

6Мировые производственные мощности электроэнергетикиникель и электрический кобальт быстро растет

Из-за большой разницы в ценах между никелем, металлическим кобальтом и солью китайские предприятия с 2023 года активно вводят в эксплуатацию мощности по производству электроникеля и электрокобальта. По данным статистики Antaike, в 2024 году мощности по производству электрокобальта в Китае составят около 65 000 тонн, увеличившись на 63%, а общий объем производства электрокобальта, как ожидается, достигнет 45 000 тонн, увеличившись на 114%, что является рекордным показателем; В июне 2024 года была введена в эксплуатацию линия по производству электрокобальта Liqin мощностью 6000 тонн в Индонезии.

В 2024 году мощность производства электроникеля в Китае достигла около 400 000 тонн, а выпуск составил около 326 000 тонн, увеличившись на 39,3%. Одновременно с ростом производства компании активно регистрировали свои бренды на LME и в предыдущий период. В 2024 году LME добавит 125 000 тонн мощностей по поставке никеля в течение года, все из которых являются китайскими предприятиями, включая Huayou Cobalt Industry "HUAYOUgx" 30 000 тонн, Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. "GEM-NI2" 20 000 тонн, Zhongwei Shares "CNGR" 25 000 тонн и "DX-zwdx" 50 000 тонн (Индонезия). За исключением "DX-zwdx", другие производственные мощности были зарегистрированы в предыдущий период.

В 2025 году мощности по производству никеля и кобальта в Китае и Индонезии продолжат расти, в результате чего разброс цен на никель, металлический кобальт и соли будет постепенно сокращаться.