งานอุตสาหกรรมนิกเกิลและโคบอลต์ 2024

1กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ : เพิ่มการสนับสนุนลิเธียม โคบอลต์ ในประเทศนิกเกิล และทรัพยากรแร่ธาตุอื่นๆ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2024 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ขอความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตการจัดเก็บพลังงานใหม่ (ร่างสำหรับความคิดเห็น) ซึ่งกล่าวถึงการเสริมสร้างการใช้ทรัพยากร เราจะเพิ่มการสนับสนุนสำหรับการสำรวจลิเธียม โคบอลต์ นิกเกิล และทรัพยากรแร่อื่น ๆ ในประเทศ ลงทุนสิทธิการทำเหมืองในลักษณะทางวิทยาศาสตร์และเป็นระเบียบ และเพิ่มความสามารถในการรักษาทรัพยากรในประเทศ ให้คำแนะนำแก่บริษัทในประเทศในการจัดโครงการทรัพยากรในต่างประเทศอย่างหลากหลาย เป็นระเบียบ และประสานงานกัน และลดต้นทุนการพัฒนาและการขนส่งทรัพยากร บนพื้นฐานการป้องกันความเสี่ยง เราจะสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนในต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและจัดหาแร่ธาตุในต่างประเทศ กระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตทำหน้าที่ได้ดีในการจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์การจัดเก็บพลังงานใหม่ในระหว่างขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้รีไซเคิลได้ง่ายและใช้งานง่าย ภายใต้พื้นฐานการตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตใช้วัตถุดิบรีไซเคิล

2กระทรวงการคลังและกรมสรรพากรปรับลดภาษีส่งออกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่

ในช่วงปลายปี 2567 ทรัมป์กลับมายังทำเนียบขาวอีกครั้งและขึ้นภาษีครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยอ้างว่าจะจัดเก็บภาษี 60%สินค้าจีนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2024 คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีคำตัดสินขั้นสุดท้าย โดยตัดสินใจที่จะกำหนดภาษีตอบโต้ต่อรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีอัตราภาษีอยู่ระหว่าง 17% ถึง 35.3%

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 กระทรวงการคลังและสำนักงานบริหารภาษีของรัฐได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับนโยบายการคืนภาษีส่งออก โดยลดอัตราคืนภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเธียม และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ จาก 13% เหลือ 9% ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมโดยเฉพาะได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่ลิเธียมปฐมภูมิและชุดแบตเตอรี่ดั้งเดิม แบตเตอรี่อื่นๆ เป็นต้น และประกาศดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2024

สำหรับอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก เช่น ลิเธียมและพลังงานแสงอาทิตย์ การลดอัตราคืนภาษีส่งออกมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่ออุตสาหกรรม ซึ่งเอื้อต่อการรักษาผลกำไรจากการแข่งขันด้านราคาในประเทศ ลดการอุดหนุนทางการเงินจากต่างประเทศผ่านการเงินในประเทศ ลดภาระทางการเงินของรัฐ และส่งผลดีต่อบริษัทที่มีรูปแบบกำลังการผลิตในต่างประเทศโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มีระดับเทคนิคต่ำ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ และความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่อ่อนแอ อาจถูกกำจัดโดยตลาดในอนาคต!

3การอนุมัติของ RKAB ทำให้อุปทานแร่นิกเกิลของชาวอินโดนีเซียลดลง

แผนงานและรายงานงบประมาณของ RKAB ของอินโดนีเซีย (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) ซึ่งเป็นแผนงานและรายงานงบประมาณของการดำเนินงานเหมืองและเหมืองถ่านหินของอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุปทานแร่นิกเกิลของอินโดนีเซีย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 อินโดนีเซียได้ยกเลิกขั้นตอนการอนุมัติแบบง่าย โดยเปลี่ยนจากชุดหนึ่งปีเป็นชุดสามปี และความคืบหน้าในการอนุมัติก็ล่าช้าลง

ณ กลางเดือนตุลาคม 2024 หลังจากอนุมัติโควตาใหม่ 16 ล้านตันของ Weda Bay Nickel โควตาการขุดทั้งหมดในอินโดนีเซียในปี 2024 จะสูงถึง 275 ล้านตันเปียก และโควตาการขุดในปี 2025 และ 2026 จะสูงถึง 250 ล้านตันเปียกและ 230 ล้านตันเปียกตามลำดับ ศักยภาพในการถลุงและแปรรูปของอินโดนีเซียจะยังคงเติบโตต่อไป และการขาดแคลนแร่นิกเกิลเป็นระยะอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อุปทานของตลาด ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของราคา

ในปี 2024 การผลิตเหมืองนิกเกิลของอินโดนีเซียคิดเป็น 61% ของโลก เพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์จากปี 2023 รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังพยายามเพิ่มอำนาจกำหนดราคาในตลาดต่างประเทศโดยควบคุมอุปทานนิกเกิล

4อุตสาหกรรมโมลิบดีนัมในลั่วหยางในปี 2024 ตัวกลางกระบวนการเปียกโคบอลต์จะเกิน 80%

ในปี 2024 การผลิตสารตั้งต้นแบบเปียกโคบอลต์ของ Luoyang Molybdenum Industry จะถึง 100,000 ตัน เพิ่มขึ้น 80% Luoyang Molybdenum ถือหุ้น 80% ในเหมืองทองแดง-โคบอลต์ของ TFM และถือหุ้น 71.25% ในเหมืองทองแดง-โคบอลต์ของ KFM จนถึงปัจจุบัน TFM มีสายการผลิต 5 สายที่มีกำลังการผลิตทองแดง 450,000 ตันและสารตั้งต้นแบบเปียก 37,000 ตัน ส่วน KFM มีสายการผลิตที่มีกำลังการผลิตทองแดง 150,000 ตันและสารตั้งต้นแบบเปียกโคบอลต์ 50,000 ตัน

5กำลังการผลิตนิกเกิลต้นทุนสูงทั่วโลกเคลียร์แล้ว

ในปี 2024 การผลิตนิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกอยู่ที่ 3.516 ล้านตัน โดยจีนและอินโดนีเซียมีสัดส่วน 76% เพิ่มขึ้น 5 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2023

การผลิตนิกเกิลยังคงมีเสถียรภาพหรือลดลง ยกเว้นอินโดนีเซียและจีน อุปทานต้นทุนต่ำของอินโดนีเซียเร่งให้ยกเลิกกำลังการผลิตนิกเกิลต้นทุนสูงในต่างประเทศ และสถิติของ Antaike เกี่ยวกับการลดนิกเกิลขั้นต้น 94,000 ตันในต่างประเทศในปี 2024 รวมถึง 40,000 ตันในโอเชียเนีย 18,000 ตันในเอเชีย 8,000 ตันในยุโรป 18,000 ตันในอเมริกา 10,000 ตันในแอฟริกา และการลด NPI ของจีนเกือบ 70,000 ตัน การชำระบัญชีกำลังการผลิต NPI ในจีนและการลดการผลิตในโครงการต่างประเทศชดเชยการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์นิกเกิลอื่นๆ ในจีนและอินโดนีเซียบางส่วน การผลิตนิกเกิลขั้นต้นทั่วโลกกระจุกตัวอยู่ในอินโดนีเซียตอนกลางต่อไป

6กำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกนิกเกิล และโคบอลต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากความแตกต่างของราคาระหว่างนิกเกิล โคบอลต์โลหะ และเกลือ มีขนาดใหญ่ บริษัทจีนจึงได้ดำเนินการผลิตนิกเกิลไฟฟ้าและโคบอลต์ไฟฟ้าอย่างแข็งขันตั้งแต่ปี 2023 ตามสถิติของ Antaike ในปี 2024 กำลังการผลิตโคบอลต์ไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ประมาณ 65,000 ตัน เพิ่มขึ้น 63% และคาดว่าผลผลิตโคบอลต์ไฟฟ้าทั้งหมดจะสูงถึง 45,000 ตัน เพิ่มขึ้น 114% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในเดือนมิถุนายน 2024 สายการผลิตโคบอลต์ไฟฟ้า 6,000 ตันของ Liqin ในอินโดนีเซียเริ่มดำเนินการ

ในปี 2024 กำลังการผลิตนิกเกิลไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ประมาณ 400,000 ตันและผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 326,000 ตันเพิ่มขึ้น 39.3% ในเวลาเดียวกันกับการเติบโตของการผลิต บริษัท ต่างๆ ก็ได้จดทะเบียนแบรนด์ของตนอย่างแข็งขันบน LME และช่วงก่อนหน้า ในปี 2024 LME จะเพิ่มกำลังการผลิตนิกเกิล 125,000 ตันภายในหนึ่งปี ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทที่นำโดยจีน รวมถึง Huayou Cobalt Industry "HUAYOUgx" 30,000 ตัน Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. "GEM-NI2" 20,000 ตัน Zhongwei Shares "CNGR" 25,000 ตันและ "DX-zwdx" 50,000 ตัน (อินโดนีเซีย) ยกเว้น "DX-zwdx" กำลังการผลิตอื่นๆ ได้รับการจดทะเบียนในช่วงก่อนหน้า

ในปี 2568 กำลังการผลิตนิกเกิลและโคบอลต์ในจีนและอินโดนีเซียจะยังคงเติบโตต่อไป ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโลหะนิกเกิล โคบอลต์ และเกลือจะค่อยๆ ลดลง