Eventos de la industria del níquel y el cobalto 2024

1Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información: Aumentar el apoyo al litio y el cobalto nacionales,níquel y otros recursos minerales

El 6 de noviembre de 2024, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información solicitó públicamente comentarios sobre el plan de acción para el desarrollo de alta calidad de la industria manufacturera de nuevos sistemas de almacenamiento de energía (borrador para comentarios), que menciona el fortalecimiento del aprovechamiento de los recursos. Aumentaremos el apoyo a la exploración de litio, cobalto, níquel y otros recursos minerales nacionales, invertiremos los derechos mineros de forma científica y ordenada, y mejoraremos la capacidad de asegurar los recursos nacionales. Orientaremos a las empresas nacionales para que organicen proyectos de recursos en el extranjero de forma diversificada, ordenada y coordinada, y reduzcamos los costos de desarrollo y transporte de recursos. Con la premisa de prevenir riesgos, apoyaremos a las empresas para que fortalezcan la cooperación en materia de inversión extranjera y mejoren la capacidad de desarrollo y suministro de minerales en el extranjero. Animaremos a las empresas productoras a realizar una buena gestión del ciclo de vida completo de los nuevos productos de almacenamiento de energía durante la fase de investigación y desarrollo. Fortaleceremos el diseño ecológico de los productos y mejoraremos su reciclaje y uso. Con la premisa de cumplir con los requisitos de rendimiento del producto, apoyaremos a las empresas productoras para que utilicen materias primas recicladas.

2El Ministerio de Hacienda y la Administración Estatal de Tributación ajustaron la devolución del impuesto a las exportaciones para hacer frente a la nueva situación.

A finales de 2024, Trump regresó a la Casa Blanca y volvió a levantar el gran garrote del aumento de impuestos, pretendiendo imponer aranceles del 60% aproductos chinosEl 29 de octubre de 2024, la Comisión Europea dictó sentencia definitiva, decidiendo imponer derechos compensatorios a los vehículos eléctricos chinos durante un periodo de cinco años, con tipos impositivos que oscilan entre el 17 % y el 35,3 %.

En noviembre de 2024, el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos emitieron un aviso sobre el ajuste de la política de devoluciones de impuestos a la exportación, reduciendo la devoluciones de impuestos a la exportación para productos fotovoltaicos, baterías de litio y otros productos básicos del 13 % al 9 %. Los productos de baterías de litio incluyen baterías de iones de litio, baterías primarias de litio, paquetes de baterías originales y otras baterías. El anuncio entrará en vigor a partir del 1 de diciembre de 2024.

Para industrias con competitividad global, como la del litio y la energía fotovoltaica, la reducción de la tasa de devolución de impuestos a la exportación tiene un impacto relativamente bajo, lo que favorece la preservación de la competitividad de precios a nivel nacional, la reducción de los subsidios financieros extranjeros mediante financiación nacional, la reducción de la carga financiera estatal y el beneficio directo de las empresas con capacidad de producción en el extranjero. Sin embargo, las empresas con bajo nivel técnico, baja eficiencia de producción y escasa capacidad de control de costos podrían verse eliminadas del mercado en el futuro.

3El ritmo de aprobación de la RKAB restringe el suministro de mineral de níquel de Indonesia

El RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) de Indonesia, el informe del plan de trabajo y presupuesto de las operaciones mineras y de extracción de carbón de Indonesia, ha tenido un impacto significativo en el suministro de mineral de níquel del país. Desde el tercer trimestre de 2023, Indonesia canceló el proceso de aprobación simplificado, cambiando el anterior de un año a uno de tres, y el avance de la aprobación se ha ralentizado.

A mediados de octubre de 2024, tras la aprobación de la nueva cuota de 16 millones de toneladas de níquel de Weda Bay, la cuota total de extracción en Indonesia en 2024 alcanzará los 275 millones de toneladas húmedas, y la cuota de extracción en 2025 y 2026 alcanzará los 250 millones de toneladas húmedas y los 230 millones de toneladas húmedas, respectivamente. La capacidad de fundición y procesamiento de Indonesia seguirá creciendo, y la escasez periódica de mineral de níquel podría afectar las expectativas de suministro del mercado, lo que podría generar volatilidad en los precios.

En 2024, la producción minera de níquel de Indonesia representó el 61% de la mundial, un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto a 2023. El gobierno indonesio está tratando de aumentar su poder de fijación de precios en el mercado internacional controlando el suministro de níquel.

4La industria del molibdeno de Luoyang en 2024 superará el 80% de los intermedios del proceso húmedo de cobalto

En 2024, la producción de intermedios de cobalto por vía húmeda de Luoyang Molybdenum Industry alcanzará las 100.000 toneladas, lo que representa un aumento del 80%. Luoyang Molybdenum posee el 80% de la mina de cobre y cobalto TFM y el 71,25% de la mina de cobre y cobalto KFM. Actualmente, TFM cuenta con cinco líneas de producción con una capacidad de 450.000 toneladas de cobre y 37.000 toneladas de intermedios de vía húmeda; KFM cuenta con una línea de producción con una capacidad de 150.000 toneladas de cobre y 50.000 toneladas de intermedios de cobalto por vía húmeda.

5Se libera la capacidad mundial de níquel de alto costo

En 2024, la producción mundial de níquel primario alcanzó los 3,516 millones de toneladas, de las cuales China e Indonesia representaron el 76%, un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 2023.

Con la excepción de Indonesia y China, la producción de níquel se mantiene estable o incluso está disminuyendo. El bajo costo del suministro de Indonesia ha acelerado la eliminación de la capacidad de producción de níquel de alto costo en el extranjero, y las estadísticas de Antaike indican una reducción de 94.000 toneladas de níquel primario en el extranjero en 2024, incluyendo 40.000 toneladas en Oceanía, 18.000 toneladas en Asia, 8.000 toneladas en Europa, 18.000 toneladas en América, 10.000 toneladas en África, y una reducción de casi 70.000 toneladas en la producción de níquel primario en China. La liquidación de la capacidad de producción de níquel primario en China y la reducción de la producción en proyectos en el extranjero compensaron parcialmente el aumento de otros productos de níquel en China e Indonesia. La producción mundial de níquel primario se concentra aún más en Indonesia Central.

6La capacidad de producción mundial de electricidadníquel y el cobalto eléctrico está creciendo rápidamente

Debido a la gran diferencia de precio entre el níquel, el cobalto metálico y la sal, las empresas chinas han puesto en producción activamente la capacidad de producción de níquel eléctrico y cobalto eléctrico desde 2023. Según las estadísticas de Antaike, en 2024, la capacidad de producción de cobalto eléctrico de China es de aproximadamente 65.000 toneladas, un aumento del 63%, y se espera que la producción total de cobalto eléctrico alcance las 45.000 toneladas, un aumento del 114%, un récord; En junio de 2024, se puso en funcionamiento la línea de producción de cobalto eléctrico de 6.000 toneladas de Liqin en Indonesia.

En 2024, la capacidad de producción de níquel eléctrico de China alcanzó aproximadamente 400.000 toneladas, con una producción de aproximadamente 326.000 toneladas, lo que representa un aumento del 39,3 %. Simultáneamente con el crecimiento de la producción, las empresas registraron activamente sus marcas en la Bolsa de Metales de Londres (LME) y en el período anterior. En 2024, la LME añadirá 125.000 toneladas de capacidad de suministro de níquel durante el año, todas ellas de empresas chinas, entre ellas Huayou Cobalt Industry (HUAYOUgx) con 30.000 toneladas, Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. (GEM-NI2) con 20.000 toneladas, Zhongwei Shares (CNGR) con 25.000 toneladas y DX-zwdx (Indonesia) con 50.000 toneladas. Con la excepción de DX-zwdx, se registraron otras capacidades de producción en el período anterior.

En 2025, la capacidad de producción de níquel y cobalto en China e Indonesia seguirá creciendo, lo que provocará que la diferencia de precios de los metales y sales de níquel y cobalto se reduzca gradualmente.