Événements de l'industrie du nickel et du cobalt 2024

1Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information : Augmenter le soutien au lithium, au cobalt et au pétrole nationauxnickel et autres ressources minérales

Le 6 novembre 2024, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a lancé un appel public à commentaires sur le plan d'action de développement de haute qualité pour le secteur de la fabrication de nouveaux produits de stockage d'énergie (projet soumis à commentaires), qui mentionnait le renforcement de l'utilisation des ressources. Nous renforcerons le soutien à l'exploration du lithium, du cobalt, du nickel et d'autres ressources minérales nationales, investirons les droits miniers de manière scientifique et ordonnée et renforcerons la capacité de sécurisation des ressources nationales. Nous guiderons les entreprises nationales dans la mise en place de projets de ressources à l'étranger de manière diversifiée, ordonnée et coordonnée, et réduirons les coûts d'exploitation et de transport des ressources. Dans le but de prévenir les risques, nous soutiendrons les entreprises dans le renforcement de la coopération en matière d'investissement à l'étranger et dans le renforcement des capacités d'exploitation et d'approvisionnement en minéraux étrangers. Nous encouragerons les entreprises de production à gérer efficacement le cycle de vie des nouveaux produits de stockage d'énergie pendant la phase de recherche et développement. Nous renforcerons la conception écologique des produits, améliorerons leur recyclage et leur facilité d'utilisation. Dans le but de répondre aux exigences de performance des produits, nous encouragerons les entreprises de production à utiliser des matières premières recyclées.

2Le ministère des Finances et l'Administration d'État des impôts ont ajusté le remboursement de la taxe à l'exportation pour faire face à la nouvelle situation

Fin 2024, Trump est revenu à la Maison Blanche et a une fois de plus brandi le grand bâton de l'augmentation des impôts, prétendant imposer des droits de douane de 60 % surproduits chinoisLe 29 octobre 2024, la Commission européenne a rendu une décision définitive, décidant d'imposer des droits compensateurs sur les véhicules électriques chinois pour une période de cinq ans, avec des taux d'imposition allant de 17 % à 35,3 %.

En novembre 2024, le ministère des Finances et l'Administration fiscale d'État ont publié un avis modifiant la politique de remboursement des taxes à l'exportation, réduisant de 13 % à 9 % le remboursement des taxes à l'exportation pour les produits photovoltaïques, les batteries au lithium et autres produits. Les batteries au lithium spécifiques comprennent les batteries lithium-ion, les batteries primaires au lithium, les packs de batteries d'origine et autres batteries. Cette annonce entrera en vigueur le 1er décembre 2024.

Pour les industries compétitives à l'échelle mondiale, comme celles du lithium et du photovoltaïque, la réduction du taux de dégrèvement des taxes à l'exportation a un impact relativement faible. Cela contribue à préserver les bénéfices de la concurrence sur les prix dans le pays, à réduire les subventions étrangères par le biais de financements nationaux, à alléger le fardeau financier de l'État et à bénéficier directement aux entreprises disposant de capacités de production à l'étranger. Cependant, les entreprises présentant un faible niveau technique, une faible efficacité de production et une faible capacité de contrôle des coûts pourraient être éliminées du marché à l'avenir.

3Le rythme d'approbation du RKAB restreint l'approvisionnement en minerai de nickel indonésien

Le RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) indonésien, le plan de travail et le rapport budgétaire des activités minières et charbonnières indonésiennes, ont eu un impact significatif sur l'approvisionnement en minerai de nickel du pays. Depuis le troisième trimestre 2023, l'Indonésie a annulé le processus d'approbation simplifié, remplaçant le précédent lot d'un an par un lot de trois ans, et le processus d'approbation a ralenti.

À la mi-octobre 2024, après l'approbation du nouveau quota de 16 millions de tonnes de nickel de Weda Bay, le quota minier total en Indonésie atteindra 275 millions de tonnes humides en 2024, et les quotas miniers en 2025 et 2026 atteindront respectivement 250 millions de tonnes humides et 230 millions de tonnes humides. La capacité de fusion et de traitement de l'Indonésie continuera de croître, et la pénurie périodique de minerai de nickel pourrait affecter les attentes du marché en matière d'approvisionnement, ce qui pourrait entraîner une volatilité des prix.

En 2024, la production minière de nickel de l'Indonésie représentait 61 % de la production mondiale, soit une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport à 2023. Le gouvernement indonésien tente d'accroître son pouvoir de fixation des prix sur le marché international en contrôlant l'offre de nickel.

4L'industrie du molybdène de Luoyang dépassera 80 % en 2024 en ce qui concerne les intermédiaires de procédé humide au cobalt

En 2024, la production d'intermédiaires de cobalt par voie humide de Luoyang Molybdenum Industry atteindra 100 000 tonnes, soit une augmentation de 80 %. Luoyang Molybdenum détient 80 % des parts de la mine de cuivre-cobalt TFM et 71,25 % des parts de la mine de cuivre-cobalt KFM. À ce jour, TFM dispose de cinq lignes de production d'une capacité de 450 000 tonnes de cuivre et de 37 000 tonnes d'intermédiaires de voie humide ; KFM dispose d'une ligne de production d'une capacité de 150 000 tonnes de cuivre et de 50 000 tonnes d'intermédiaires de cobalt par voie humide.

5La capacité mondiale de production de nickel à coût élevé est libérée

En 2024, la production mondiale de nickel primaire a atteint 3,516 millions de tonnes, la Chine et l'Indonésie représentant 76 %, soit une augmentation de 5 points de pourcentage par rapport à 2023.

À l'exception de l'Indonésie et de la Chine, la production de nickel est stable, voire en déclin. L'offre à bas prix de l'Indonésie a accéléré la suppression des capacités de production de nickel à coût élevé à l'étranger, et les statistiques d'Antaike font état d'une réduction de 94 000 tonnes de nickel primaire à l'étranger en 2024, dont 40 000 tonnes en Océanie, 18 000 tonnes en Asie, 8 000 tonnes en Europe, 18 000 tonnes dans les Amériques, 10 000 tonnes en Afrique, et une réduction de près de 70 000 tonnes de la production nationale de nickel en Chine. La liquidation des capacités de production nationale de nickel en Chine et la réduction de la production dans les projets à l'étranger ont compensé une partie de l'augmentation des autres produits de nickel en Chine et en Indonésie. La production mondiale de nickel primaire est encore plus concentrée en Indonésie centrale.

6La capacité de production mondiale d'électriciténickel et le cobalt électrique connaît une croissance rapide

En raison de la grande différence de prix entre le nickel, le cobalt métallique et le sel, les entreprises chinoises ont activement mis en production des capacités de production de nickel électrique et de cobalt électrique depuis 2023. Selon les statistiques d'Antaike, en 2024, la capacité de production de cobalt électrique de la Chine est d'environ 65 000 tonnes, soit une augmentation de 63 %, et la production totale de cobalt électrique devrait atteindre 45 000 tonnes, soit une augmentation de 114 %, un niveau record ; En juin 2024, la ligne de production de cobalt électrique de 6 000 tonnes de Liqin en Indonésie a été mise en service.

En 2024, la capacité de production de nickel électrique de la Chine a atteint environ 400 000 tonnes, pour une production d'environ 326 000 tonnes, soit une augmentation de 39,3 %. Parallèlement à la croissance de la production, les entreprises ont activement enregistré leurs marques au LME et au cours de la période précédente. En 2024, le LME ajoutera 125 000 tonnes de capacité de livraison de nickel au cours de l'année, toutes des entreprises chinoises, dont Huayou Cobalt Industry « HUAYOUgx » (30 000 tonnes), Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. « GEM-NI2 » (20 000 tonnes), Zhongwei Shares « CNGR » (25 000 tonnes) et « DX-zwdx » (50 000 tonnes) (Indonésie). À l'exception de « DX-zwdx », d'autres capacités de production ont été enregistrées au cours de la période précédente.

En 2025, la capacité de production de nickel et de cobalt en Chine et en Indonésie continuera de croître, ce qui entraînera une réduction progressive de l'écart de prix du nickel, des métaux et des sels de cobalt.