Eventi del settore nichel e cobalto 2024

1Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica: Aumentare il supporto per litio, cobalto,nichel e altre risorse minerarie

Il 6 novembre 2024, il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione ha pubblicamente sollecitato commenti sul piano d'azione per lo sviluppo di alta qualità per il nuovo settore manifatturiero dell'accumulo di energia (bozza per commenti), che menzionava il rafforzamento dell'utilizzo delle risorse. Aumenteremo il supporto all'esplorazione di litio, cobalto, nichel e altre risorse minerali nazionali, investiremo i diritti minerari in modo scientifico e ordinato e aumenteremo la capacità di garantire le risorse nazionali. Indirizzeremo le imprese nazionali a organizzare progetti di risorse all'estero in modo diversificato, ordinato e coordinato e ridurremo i costi di sviluppo e trasporto delle risorse. Sulla base della premessa di prevenire i rischi, sosterremo le imprese nel rafforzare la cooperazione per gli investimenti esteri e migliorare la capacità di sviluppo e approvvigionamento minerario estero. Incoraggeremo le imprese di produzione a svolgere un buon lavoro nella gestione dell'intero ciclo di vita dei nuovi prodotti di accumulo di energia durante la fase di ricerca e sviluppo. Rafforzeremo la progettazione ecologica dei prodotti, migliorandone la facilità di riciclaggio e di utilizzo. Sulla base della premessa di soddisfare i requisiti prestazionali del prodotto, sosterremo le imprese di produzione nell'utilizzo di materie prime riciclate.

2Il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione Statale delle Imposte hanno adeguato il rimborso delle imposte all'esportazione per far fronte alla nuova situazione

Alla fine del 2024, Trump è tornato alla Casa Bianca e ha nuovamente sollevato la questione dell’aumento delle tasse, sostenendo di imporre tariffe del 60% suProdotti cinesiIl 29 ottobre 2024, la Commissione Europea ha emesso una sentenza definitiva, decidendo di imporre dazi compensativi sui veicoli elettrici cinesi per un periodo di cinque anni, con aliquote fiscali comprese tra il 17% e il 35,3%.

Nel novembre 2024, il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione Statale delle Imposte hanno emesso un avviso di adeguamento della politica di rimborso delle imposte all'esportazione, riducendo il rimborso delle imposte all'esportazione per fotovoltaico, batterie al litio e altre materie prime dal 13% al 9%. I prodotti specifici a base di batterie al litio includono batterie agli ioni di litio, batterie primarie al litio e pacchi batteria originali, altre batterie, ecc. e l'annuncio entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2024.

Per settori competitivi a livello globale come quello del litio e del fotovoltaico, la riduzione del tasso di rimborso delle imposte sulle esportazioni ha un impatto relativamente limitato sul settore, il che contribuisce a preservare i profitti derivanti dalla concorrenza sui prezzi nel Paese, a ridurre i sussidi finanziari esteri attraverso la finanza nazionale, a ridurre l'onere finanziario dello Stato e a avvantaggiare direttamente le imprese con capacità produttiva all'estero. Tuttavia, le imprese con un basso livello tecnico, una bassa efficienza produttiva e una scarsa capacità di controllo dei costi potrebbero essere eliminate dal mercato in futuro!

3Il ritmo di approvazione del RKAB limita la fornitura di minerale di nichel indonesiano

L'RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) indonesiano, il piano di lavoro e il bilancio delle attività minerarie e di estrazione del carbone indonesiane, ha avuto un impatto significativo sull'approvvigionamento di minerale di nichel del Paese. Dal terzo trimestre del 2023, l'Indonesia ha annullato la procedura di approvazione semplificata, passando dal precedente lotto annuale a un lotto triennale, e l'avanzamento delle approvazioni ha subito un rallentamento.

A metà ottobre 2024, dopo l'approvazione della nuova quota di 16 milioni di tonnellate di nichel Weda Bay, la quota estrattiva totale in Indonesia nel 2024 raggiungerà i 275 milioni di tonnellate umide, mentre la quota estrattiva nel 2025 e nel 2026 raggiungerà rispettivamente i 250 milioni di tonnellate umide e i 230 milioni di tonnellate umide. La capacità di fusione e lavorazione dell'Indonesia continuerà a crescere e la periodica carenza di minerale di nichel potrebbe influenzare le aspettative di offerta del mercato, innescando una potenziale volatilità dei prezzi.

Nel 2024, la produzione mineraria di nichel dell'Indonesia rappresentava il 61% di quella mondiale, con un aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2023. Il governo indonesiano sta cercando di aumentare il proprio potere di determinazione dei prezzi sul mercato internazionale controllando l'offerta di nichel.

4L'industria del molibdeno di Luoyang nel 2024 supererà l'80% degli intermedi del processo a umido del cobalto

Nel 2024, la produzione di intermedi di cobalto con processo a umido di Luoyang Molybdenum Industry raggiungerà le 100.000 tonnellate, con un aumento dell'80%. Luoyang Molybdenum detiene l'80% della partecipazione nella miniera di rame-cobalto TFM e il 71,25% della partecipazione nella miniera di rame-cobalto KFM. Ad oggi, TFM dispone di 5 linee di produzione con una capacità di 450.000 tonnellate di rame e 37.000 tonnellate di intermedi di processo a umido; KFM dispone di una linea di produzione con una capacità di 150.000 tonnellate di rame e 50.000 tonnellate di intermedi di cobalto con processo a umido.

5Liberata la capacità produttiva globale di nichel ad alto costo

Nel 2024, la produzione globale di nichel primario ha raggiunto 3,516 milioni di tonnellate, con Cina e Indonesia che ne rappresentano il 76%, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2023.

Ad eccezione di Indonesia e Cina, la produzione di nichel è stabile o addirittura in calo. L'offerta a basso costo dell'Indonesia ha accelerato la riduzione della capacità produttiva di nichel ad alto costo all'estero, e le statistiche di Antaike indicano una riduzione di 94.000 tonnellate di nichel primario all'estero nel 2024, di cui 40.000 tonnellate in Oceania, 18.000 tonnellate in Asia, 8.000 tonnellate in Europa, 18.000 tonnellate nelle Americhe, 10.000 tonnellate in Africa, e una riduzione dell'indice di produzione lorda (NPI) della Cina di quasi 70.000 tonnellate. La liquidazione della capacità produttiva di NPI in Cina e la riduzione della produzione nei progetti all'estero hanno compensato parte dell'aumento di altri prodotti di nichel in Cina e Indonesia. La produzione globale di nichel primario è ulteriormente concentrata nell'Indonesia centrale.

6La capacità produttiva globale di energia elettricanichel e il cobalto elettrico sta crescendo rapidamente

A causa dell'elevata differenza di prezzo tra nichel, cobalto metallico e sale, le imprese cinesi hanno attivamente incrementato la capacità produttiva di nichel elettrico e cobalto elettrico dal 2023. Secondo le statistiche di Antaike, nel 2024 la capacità produttiva di cobalto elettrico della Cina sarà di circa 65.000 tonnellate, con un aumento del 63%, e si prevede che la produzione totale di cobalto elettrico raggiungerà le 45.000 tonnellate, con un aumento del 114%, un livello record. Nel giugno 2024 è stata messa in funzione la linea di produzione di cobalto elettrico da 6.000 tonnellate di Liqin in Indonesia.

Nel 2024, la capacità produttiva di nichel elettrico in Cina ha raggiunto circa 400.000 tonnellate e la produzione è stata di circa 326.000 tonnellate, con un aumento del 39,3%. Parallelamente alla crescita della produzione, le aziende hanno registrato attivamente i propri marchi sul LME e nel periodo precedente. Nel 2024, il LME aggiungerà 125.000 tonnellate di capacità di fornitura di nichel entro l'anno, tutte a guida cinese, tra cui Huayou Cobalt Industry "HUAYOUgx" con 30.000 tonnellate, Jingmen Green Mei New Materials Co., Ltd. "GEM-NI2" con 20.000 tonnellate, Zhongwei Shares "CNGR" con 25.000 tonnellate e "DX-zwdx" con 50.000 tonnellate (Indonesia). Ad eccezione di "DX-zwdx", nel periodo precedente erano state registrate altre capacità produttive.

Nel 2025, la capacità produttiva di nichel e cobalto in Cina e Indonesia continuerà a crescere, con conseguente graduale riduzione del differenziale di prezzo di nichel, metalli e sali di cobalto.