ニッケル・コバルト業界イベント 2024

1工業情報化省：国産リチウム、コバルト、ニッケル その他の鉱物資源

工業情報化部は2024年11月6日、「新エネルギー貯蔵製造産業の高品質発展行動計画（意見募集稿）」について意見公募を行い、資源活用の強化に言及しました。国内のリチウム、コバルト、ニッケルなどの鉱物資源の探査への支援を強化し、採掘権を科学的かつ秩序正しく投資し、国内資源の確保能力を高めます。国内企業が海外資源プロジェクトを多様化、秩序立て、協調的に展開できるよう指導し、資源開発・輸送コストを削減します。リスクの予防を前提に、企業の海外投資協力を強化し、海外鉱物資源の開発・供給能力を向上させることを支援します。生産企業が研究開発段階において、新エネルギー貯蔵製品のライフサイクル全体管理をしっかりと行うよう奨励します。製品のグリーン設計を強化し、製品のリサイクル性や使いやすさを向上させます。製品の性能要件を満たすことを前提に、生産企業がリサイクル原材料を使用することを支援します。

2財政省と国家税務総局は新たな状況に対応するため輸出税還付を調整した。

2024年末、トランプ大統領はホワイトハウスに戻り、再び増税の大棒を振り上げ、60%の関税を課すと主張した。中国製品欧州委員会は2024年10月29日、中国の電気自動車に17％から35.3％の相殺関税を5年間課すことを決定し、最終裁定を下した。

2024年11月、財政部と国家税務総局は輸出税還付政策の調整に関する通知を公布し、太陽光発電、リチウム電池等の商品に対する輸出税還付率を13%から9%に引き下げました。対象となるリチウム電池製品には、リチウムイオン電池、リチウム一次電池、純正電池パック、その他の電池等が含まれ、この公告は2024年12月1日から施行されます。

リチウムや太陽光発電など、世界的に競争力のある産業にとって、輸出税還付率の引き下げは業界への影響が比較的小さく、価格競争による利益を国内に維持し、国内金融を通じて海外への財政補助金を削減し、国の財政負担を軽減し、海外生産拠点を展開する企業に直接的な利益をもたらすという利点がある。しかしながら、技術レベルが低く、生産効率が低く、コスト管理能力が弱い企業は、将来的に市場から淘汰される可能性がある。

3RKABの承認ペースがインドネシアのニッケル鉱石供給を制限

インドネシアの鉱業・石炭採掘事業の事業計画および予算報告書であるRKAB（Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya）は、インドネシアのニッケル鉱石供給に大きな影響を与えています。2023年第3四半期以降、インドネシアは簡素化された承認プロセスを廃止し、従来の1年単位の承認を3年単位の承認に変更したため、承認の進捗は鈍化しています。

2024年10月中旬までに、ウェダベイニッケルの新たな採掘割当量1,600万トンが承認された後、インドネシアの2024年の総採掘割当量は2億7,500万ウェットトンに達し、2025年と2026年の採掘割当量はそれぞれ2億5,000万ウェットトンと2億3,000万ウェットトンに達する見込みです。インドネシアの製錬・加工能力は引き続き成長しており、ニッケル鉱石の定期的な供給不足は市場の供給見通しに影響を与え、価格変動を引き起こす可能性があります。

2024年にはインドネシアのニッケル鉱山生産量が世界の61％を占め、2023年より6ポイント増加した。インドネシア政府はニッケル供給をコントロールすることで、国際市場での価格決定力を高めようとしている。

4洛陽モリブデン産業は2024年にコバルト湿式プロセス中間体が80％を超える

洛陽モリブデン工業のコバルト湿式中間体の生産量は、2024年には80%増の10万トンに達する見込みです。洛陽モリブデンは、TFM銅コバルト鉱山の80%の権益とKFM銅コバルト鉱山の71.25%の権益を保有しています。現在、TFMは銅45万トン、湿式中間体3万7千トンの生産能力を持つ5本の生産ラインを保有しています。KFMは銅15万トン、コバルト湿式中間体5万トンの生産能力を持つ生産ラインを保有しています。

5世界的な高コストニッケル生産能力の解放

2024年の世界一次ニッケル生産量は351万6000トンに達し、中国とインドネシアで76%を占め、2023年より5ポイント増加する見込みです。

インドネシアと中国を除き、ニッケル生産は横ばい、あるいは減少傾向にある。インドネシアの低コスト供給は、海外の高コストニッケル生産能力の撤去を加速させており、アンタイケ統計によると、2024年には海外の一次ニッケル生産量が9万4千トン減少すると見込まれている。このうち、オセアニアで4万トン、アジアで1万8千トン、欧州で8千トン、南北アメリカで1万8千トン、アフリカで1万トン、そして中国のNPI生産量が約7万トン減少する。中国におけるNPI生産能力の清算と海外プロジェクトにおける生産量の減少は、中国とインドネシアにおける他のニッケル製品の増加の一部を相殺する。世界の一次ニッケル生産は、インドネシア中部にさらに集中している。

6世界の電気自動車の生産能力ニッケル 電気コバルトは急速に成長している

ニッケル、コバルト金属、塩の価格差が大きいため、中国企業は2023年から電気ニッケルと電気コバルトの生産能力を積極的に投入している。安泰科の統計によると、2024年には中国の電気コバルトの生産能力は約6万5000トンで、63％増加し、電気コバルトの総生産量は4万5000トンに達し、114％増加して過去最高になると予想されている。2024年6月、インドネシアの利欽の6000トンの電気コバルト生産ラインが稼働を開始した。

2024年、中国の電気ニッケル生産能力は約40万トンに達し、生産量は約32万6000トンで、39.3%増加しました。生産量の増加に伴い、企業はLMEと前期に積極的にブランドを登録しました。2024年、LMEは年内に12万5000トンのニッケル出荷能力を追加します。これらはすべて中国主導の企業で、華友コバルト工業「HUAYOUgx」3万トン、荊門緑梅新材料有限公司「GEM-NI2」2万トン、中衛株式「CNGR」2万5000トン、「DX-zwdx」5万トン（インドネシア）が含まれます。「DX-zwdx」を除き、その他の生産能力は前期に登録されています。

2025年には中国とインドネシアのニッケルとコバルトの生産能力が引き続き拡大し、ニッケル、コバルト金属、塩の価格差は徐々に縮小するでしょう。