니켈 및 코발트 산업 행사 2024

1산업정보화부, 국내 리튬·코발트 지원 확대니켈 및 기타 광물 자원

2024년 11월 6일, 공업정보화부는 신에너지 저장 제조 산업 고품질 발전 행동 계획(초안)에 대한 의견을 공개적으로 수렴했습니다. 초안에서는 자원 활용 강화를 언급했습니다. 국내 리튬, 코발트, 니켈 등 광물 자원 탐사 지원을 강화하고, 과학적이고 체계적인 채굴권 투자를 통해 국내 자원 확보 능력을 향상할 것입니다. 국내 기업이 해외 자원 사업을 다각화, 체계적, 조율적으로 추진하도록 유도하여 자원 개발 및 운송 비용을 절감할 것입니다. 위험 예방을 전제로 기업의 해외 투자 협력 강화 및 해외 광물 개발 및 공급 역량 강화를 지원할 것입니다. 생산 기업이 연구개발 단계에서 신에너지 저장 제품의 전 생애주기 관리를 효과적으로 수행하도록 장려합니다. 제품의 친환경 설계를 강화하고, 재활용 및 사용 편의성을 개선하며, 제품 성능 요건을 충족하는 것을 전제로 생산 기업이 재활용 원료를 사용하도록 지원할 것입니다.

2재정부와 국가세무총국은 새로운 상황에 대처하기 위해 수출세 환급을 조정했습니다.

2024년 말 트럼프는 백악관에 복귀해 다시 한번 세금 인상이라는 강력한 메시지를 던지며 60% 관세를 부과하겠다고 선언했다.중국 상품2024년 10월 29일, 유럽 위원회는 최종 결정을 내려 중국산 전기 자동차에 5년간 17%에서 35.3%까지의 세율로 상계 관세를 부과하기로 결정했습니다.

2024년 11월, 재정부와 국가세무총국은 수출세 환급 정책 조정에 관한 공고를 발표하여 태양광, 리튬 배터리 및 기타 품목에 대한 수출세 환급률을 13%에서 9%로 인하했습니다. 특정 리튬 배터리 제품에는 리튬 이온 배터리, 리튬 1차 전지 및 순정 배터리 팩, 기타 배터리 등이 포함되며, 이 공고는 2024년 12월 1일부터 시행됩니다.

리튬이나 태양광처럼 세계적인 경쟁력을 갖춘 산업의 경우, 수출세 환급률 인하는 산업에 미치는 영향이 상대적으로 미미하여 국내 가격 경쟁을 통한 이윤 유지, 국내 금융을 통한 해외 재정 보조금 감소, 국가 재정 부담 경감, 해외 생산 시설 배치 기업에 직접적인 혜택을 제공합니다. 그러나 기술 수준, 생산 효율, 원가 관리 능력이 낮은 기업은 향후 시장에서 도태될 가능성이 있습니다.

3RKAB 승인 속도, 인도네시아 니켈 광석 공급 제한

인도네시아의 광업 및 석탄 채굴 사업에 대한 사업 계획 및 예산 보고서인 인도네시아 RKAB(Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya)는 인도네시아의 니켈 광석 공급에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2023년 3분기부터 인도네시아는 간소화된 승인 절차를 폐지하고 기존 1년 단위에서 3년 단위로 변경하면서 승인 절차가 지연되었습니다.

2024년 10월 중순, 웨다 베이 니켈 1,600만 톤의 신규 할당량 승인 이후, 2024년 인도네시아의 총 채굴 할당량은 2억 7,500만 톤(습식톤)에 달할 것으로 예상되며, 2025년과 2026년 채굴 할당량은 각각 2억 5,000만 톤과 2억 3,000만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 제련 및 가공 용량은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 니켈 광석의 주기적인 부족은 시장의 공급 전망에 영향을 미쳐 가격 변동성을 유발할 수 있습니다.

2024년 인도네시아의 니켈 광산 생산량은 전 세계 생산량의 61%를 차지했는데, 이는 2023년 대비 6% 포인트 증가한 수치입니다. 인도네시아 정부는 니켈 공급을 통제하여 국제 시장에서 가격 결정력을 높이려 하고 있습니다.

42024년 뤄양 몰리브덴 산업 코발트 습식 공정 중간체 80% 초과

2024년 뤄양 몰리브덴 산업의 코발트 습식 공정 중간체 생산량은 80% 증가한 10만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 뤄양 몰리브덴은 TFM 구리-코발트 광산의 지분 80%, KFM 구리-코발트 광산의 지분 71.25%를 보유하고 있습니다. 현재 TFM은 45만 톤의 구리와 3만 7천 톤의 습식 공정 중간체 생산 능력을 갖춘 5개의 생산 라인을 보유하고 있으며, KFM은 15만 톤의 구리와 5만 톤의 코발트 습식 공정 중간체 생산 능력을 갖춘 생산 라인을 보유하고 있습니다.

5글로벌 고비용 니켈 생산능력 확보

2024년 전 세계 1차 니켈 생산량은 351만 6천 톤에 달했으며, 중국과 인도네시아가 76%를 차지하여 2023년 대비 5%p 증가했습니다.

인도네시아와 중국을 제외하고 니켈 생산량은 안정적이거나 오히려 감소하고 있습니다. 인도네시아의 저비용 공급은 해외 고비용 니켈 생산 시설의 폐쇄를 가속화했으며, 안타이케(Antaike) 통계에 따르면 2024년 해외 1차 니켈 생산량은 9만 4천 톤 감소할 것으로 예상됩니다. 이 중 오세아니아 4만 톤, 아시아 1만 8천 톤, 유럽 8천 톤, 미주 1만 8천 톤, 아프리카 1만 톤이 감소할 것으로 예상되며, 중국의 NPI(니켈 광석) 생산량은 약 7만 톤 감소할 것으로 예상됩니다. 중국의 NPI 생산 시설 폐쇄와 해외 프로젝트 생산량 감소는 중국과 인도네시아의 다른 니켈 제품 생산량 증가분을 일부 상쇄했습니다. 세계 1차 니켈 생산량은 인도네시아 중부에 더욱 집중되어 있습니다.

6전기의 글로벌 생산 능력니켈 그리고 전기 코발트는 빠르게 성장하고 있습니다

니켈, 코발트 금속, 소금의 가격 차이가 크기 때문에 중국 기업들은 2023년부터 전기 니켈 및 전기 코발트 생산 능력을 적극적으로 생산에 투입했습니다. 안타이커 통계에 따르면 2024년 중국의 전기 코발트 생산 능력은 약 6.5만 톤으로 63% 증가했으며, 전기 코발트 총 생산량은 4.5만 톤으로 114% 증가하여 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 6월에는 인도네시아에서 Liqin의 6,000톤 전기 코발트 생산 라인이 가동되었습니다.

2024년 중국의 전기니켈 생산능력은 약 40만 톤에 달했고, 생산량은 약 32만 6천 톤으로 39.3% 증가했습니다. 생산량 증가와 함께 기업들은 LME와 전기에 자사 브랜드를 적극적으로 등록했습니다. 2024년 LME는 연내 니켈 공급 능력을 12만 5천 톤 추가할 예정이며, 이는 모두 중국 주도 기업입니다. 화유코발트공업(HUAYOUgx) 3만 톤, 징먼그린메이신소재(GEM-NI2) 2만 톤, 중웨이주식(CNGR) 2만 5천 톤, 그리고 인도네시아의 DX-zwdx 5만 톤이 그 예입니다. "DX-zwdx"를 제외한 다른 생산능력은 전기에 등록되었습니다.

2025년에는 중국과 인도네시아의 니켈과 코발트 생산능력이 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 니켈, 코발트 금속 및 염의 가격 차이가 점차 좁아질 것입니다.